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保利協鑫263.5億港元收購全球領先多晶硅生產商

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開拓太陽能行業新商機奠定環保能源供應商的領先地位

【2009年6月23日，香港訊】-　中國領先的大型綜合環保能源企業保利協鑫能源控股有限公司(「保利協鑫」 或「公司」，股份代號： 3800，連同其附屬公司「集團」)，今天宣布以263.5億港元收購全球太陽能行業領先多晶硅及硅片供貨商 - 江蘇中能硅業科技發展有限公司（「江蘇中能」）100%股權。江蘇中能為協鑫光伏電力科技控股有限公司 (「協鑫光伏」)位于中國的主要營運公司。

有關收購價相當于協鑫光伏截至2008年12月31日止經審核稅后利潤人民幣22.33億元的約10.4倍。收購金額將以三種方式支付：1）現金2億美元；2）有抵押票據3.5億美元；3）以每股2.2港元（較停牌前收市價折讓12%）發行10,039,772,727股新股。有關收購屬非常重大收購及關連交易，需要獲得獨立股東批準以及香港證券及期貨事務監察委員會授出清洗豁免。

對于此項收購，保利協鑫執行董事兼主席朱共山先生表示，「中國過去三十年經濟高速發展，常規化石資源日趨枯竭，去年煤炭與石油價格暴漲，而環境污染也日益嚴重，直接影響到未來經濟的可持續發展和人民的生活質素。有鑒于此，中國政府和世界其它各國政府最近大力推動低碳經濟，重點加強可再生能源發展，減少對常規能源的依賴比重?！?/SPAN>

朱先生指出：「許多資源每天都在減少，而太陽能卻取之不盡、用之不竭，永遠不受原材料供應和價格的影響。在常規能源供應日益短缺與價格日益波動的形勢下，太陽能正受到越來越多國家的倡導與扶持。日本、德國、西班牙等多國相繼推出優惠政策，啟動了太陽能光伏市場的快速發展。美國奧巴馬政府上臺后以新能源為經濟振興的重點，進一步加快了太陽能行業的發展步伐。中國政府也日益重視太陽能的發展，各地方政府紛紛出臺涵蓋太陽能的新能源振興規劃，財政部也出臺了對屋頂太陽能計劃的補貼和鼓勵政策，而近期將會公布的國家新能源振興規劃預期會有更多扶持太陽能發展的政策出臺?！?/SPAN>

-續-

協鑫光伏位于江蘇徐州，其多晶硅年產能預計于2009年末將會達到18,000公噸；隨著技術的進一步改進，在2010年末產能將會擴充至21,000公噸，從而躋身全球最大型多晶硅供貨商之列。受益于業務規模、領先的研發能力、不斷降低成本的實戰經驗、嚴格的質量管理和高效的營運團隊，與同行相比，協鑫光伏的多晶硅產品在市場上極具競爭力。

朱先生最后指出：「作為領先的環保、清潔與可再生能源電力供貨商，保利協鑫多年來在建設、運營、管理電廠方面積累了豐富的經驗，而多晶硅生產規模與成本優勢則為公司未來大規模發展太陽能電廠提供了動力和基礎。在政府大力倡導扶持、未來多晶硅的強勁需求下，我們享盡天時、地利、人和優勢。我對保利協鑫的前景非常樂觀，充滿信心?！?/SPAN>